Действие этого захватывающего фильма разворачивается в марте тысяча девять сотых сорок четвертого года, когда советские войска уверенно продвигаются вперед, и кажется, что победа в войне совсем близко. На фоне этого в тылу разгорается нечто гораздо опаснее — серия загадочных и жестоких убийств, которые пугают даже самых опытных оперативников. Ни разу не было видно настоящих преступников, а свидетели лишь рассказывали, что бандиты постоянно меняются, словно меняют маски, оставляя на месте преступления портреты убитых. Эти картины эффектно запомнили и назвали их «Мертвой головой», а их загадочного главаря прозвали художником. В расследование вовлечены опытные майор Ефимов и капитан Сазонов, которые в процессе раскрытия дел начинают понимать, что убийства — лишь часть большой игры, а за ними скрывается нечто более зловещее и масштабное. Чем глубже они погружаются в расследование, тем сильнее понимают, что настоящее лицо преступника намного более коварное. Неожиданно подключается один из старых товарищей, человек из НКВД — Рудаков, который начинает вызывают у героев еще больше подозрений и вопросов, чем ответов. Герои сталкиваются с сложным и запутанным делом, где каждый шаг может стать последним, поскольку цель художника держится в секрете, а сам он остается невидимым за маской искусства. И в этом вихре опасностей и тайных замыслов любая ошибка может привести к утрате всего важного для России.
